Vragenlijst voor vermogensscan met Jelle

Leuk dat je een afspraak hebt gemaakt voor een vermogensscan! Vul die vragen hieronder in zodat ik mij alvast kan inlezen in jouw financiële situatie. Zo kunnen wij tijdens de afspraak direct gericht aan de slag.

    Je naam

    Je geboortedatum

    E-mail

    Wat is je huidige nettomaandinkomen?

    Wat zijn je vaste lasten?

    Hoeveel geld heb je momenteel gespaard?

    Selecteer waarin je al hebt geïnvesteerd of belegd?

    Hoeveel heb je tot nu toe belegd?

    Heb je momenteel schulden? Zo ja, hoeveel en tegen welk rentepercentage?

    Wat zijn je korte termijn financiële doelen (binnen 1-5 jaar)?

    Wat zijn je lange termijn financiële doelen (meer dan 5 jaar)?

    Hoe zou je jezelf omschrijven als belegger?

    Hoe reageer je op financiële marktschommelingen?